Estado actual y crecimiento del mercado de impresión de inyección de tinta de producción

Los datos de fin de año para 2022 aún no son definitivos, pero según todos los indicadores, fue un gran año para la impresión de inyección de tinta de producción. Una confluencia de variables amplificó el beneficio de flexibilidad inherente de la impresión de producción digital, principalmente entre ellas el aumento del costo del papel y la mano de obra, lo que impulsó la demanda de tiradas más pequeñas, plazos de entrega más rápidos y más versiones con contenido relevante, robando efectivamente volumen de lo que sigue siendo un mercado de impresión offset muy grande.

Los proveedores de impresión enfrentaron desafíos ligeramente menores para obtener papel, pero el precio del papel siguió aumentando. Los mayores desafíos fueron encontrar y retener mano de obra calificada, lo que elevó los costos laborales, un desafío que no se espera que disminuya. Si bien a nadie le gusta el aumento de los costos, la mayoría de los proveedores de impresión pudieron trasladar esos aumentos de costos a sus clientes, mientras se quedaban con un poco más de dinero.

Como resultado, muchos proveedores de impresión que utilizan dispositivos de salida de inyección de tinta de producción tuvieron un buen año financiero en 2022, pero los desafíos diarios no se vuelven más fáciles. Es un negocio mucho más emocional, que gestiona las expectativas de los clientes y del personal durante lo que sigue siendo un desafío incierto en la cadena de suministro. Con mucha imprevisibilidad en los pedidos entrantes, el suministro de materiales y la mano de obra, todos buscan desarrollar una infraestructura que brinde más flexibilidad.

Afortunadamente, la tecnología de inyección de tinta de producción sigue siendo más flexible y capaz. Las nuevas presentaciones de prensas de inyección de tinta de alimentación continua y hojas sueltas son hasta un 30 % más productivas que las generaciones anteriores, al tiempo que pueden imprimir en una gama más amplia de sustratos. Esto ha sido particularmente importante cuando se trata de aplicaciones de impresión comercial y de correo directo.

Si bien los volúmenes de páginas de inyección de tinta de alimentación continua aumentaron aproximadamente un 15 % desde 2021/2022, el éxito en el aumento de los volúmenes de impresión ha sido desigual. Durante años, la tecnología de inyección de tinta se benefició de los proveedores de impresión de transacciones que cambiaban las páginas del tóner a las prensas de inyección de tinta. Hoy en día, los volúmenes de impresión de transacciones están en declive general, impulsados ​​por el aumento de los costos de papel y franqueo, lo que hace que los proveedores de estados de cuenta aceleren su cambio de las comunicaciones impresas a las electrónicas.

Por el contrario, los correos directos están experimentando un resurgimiento en los medios impresos, ya que la efectividad de la publicidad en las redes sociales se ve restringida por el endurecimiento de las leyes de privacidad de las comunicaciones. Si bien también enfrenta costos más altos de papel y franqueo, la capacidad de dirigirse mejor a los prospectos a través de versiones y ofertas más relevantes (ya veces personalizadas) está aumentando el retorno de la inversión en comparación con el correo directo impreso en offset estático. Y a diferencia del marketing directo electrónico, el correo directo en los EE. UU. es imparable y, de hecho, continúa siendo subsidiado por el USPS en comparación con la mayoría de los otros países importantes del mundo.

La creciente disponibilidad de prensas de inyección de tinta de hojas sueltas y de alimentación continua que pueden imprimir en papeles estucados offset brillantes está impulsando el crecimiento del correo directo impreso por inyección de tinta. Un gran avance han sido los avances en la capacidad de imprimir con inyección de tinta en sustratos más gruesos, como papel para postales, a tasas de productividad que antes no se podían alcanzar.

Los volúmenes de inyección de tinta de alimentación continua continúan aumentando, a pesar de la disminución de la impresión de transacciones debido a las alternativas electrónicas.

La impresión comercial, una categoría que consta de una amplia gama de aplicaciones que van desde tarjetas de presentación, folletos y material de marketing, hasta carteles en el punto de venta, también está comenzando a descubrir la impresión de inyección de tinta de producción. La mayoría de los impresores comerciales están interesados ​​en las prensas de inyección de tinta de hojas sueltas porque ese formato se ajusta al flujo de trabajo que poseen y conocen, con la excepción de las aplicaciones que tienen formatos uniformes y grandes volúmenes, en las que la inyección de tinta de alimentación continua es la opción mucho más productiva. Debido a la flexibilidad de estos dispositivos y la capacidad de imprimir múltiples aplicaciones en una sola prensa, IT Strategies está descubriendo que la impresión comercial está convergiendo con el correo directo.

La aplicación de inyección de tinta de producción de más rápido crecimiento es la impresión de libros. Pocos habrían predicho la creciente demanda de libros impresos hace 10 años durante la avalancha de lectores electrónicos, pero COVID ayudó a impulsar la necesidad de la humanidad de la sensación y la comodidad de un buen libro para escapar de las presiones de la vida diaria. En los EE. UU., algunos aspectos únicos del mercado del libro ayudaron a impulsar la demanda de libros impresos con inyección de tinta a niveles récord.

Un único minorista en línea ahora controla más del 50 % de todos los libros vendidos en los EE. UU. Ese minorista ha cultivado una base de clientes consumidores que espera una entrega rápida y precios bajos, basándose en que el minorista y sus editores manejan inventarios ajustados. Con los desafíos de la cadena de suministro para obtener libros impresos del Lejano Oriente, EE. UU. ha visto un rápido retorno de la fabricación de libros, o lo que se podría llamar su deslocalización.

Solo quedan unos pocos cientos de fabricantes de libros en los EE. UU., pero muchos operan múltiples prensas de inyección de tinta de alimentación continua, y algunos tienen más de tres, y se dice que un fabricante de libros tiene decenas de dispositivos.

En total, los volúmenes de páginas de alimentación continua aumentaron aproximadamente un 14 % entre 2021 y 2022, a pesar de la disminución en los volúmenes de impresión de transacciones (consulte la Figura 1). Como muestran los datos, se espera que el mayor crecimiento continúe en los libros y el correo directo/comercial general.

Figura 1: Páginas de inyección de tinta de alimentación continua (miles de millones) por aplicación WW 2019-2027

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El mercado de inyección de tinta de hojas sueltas es más joven que el mercado de inyección de tinta de alimentación continua, y el volumen de impresión promedio por dispositivo es aproximadamente 4,5 veces menor que el de una prensa de inyección de tinta de alimentación continua. La combinación de una base instalada mucho más pequeña y volúmenes de impresión mensuales más bajos por dispositivo dio como resultado un volumen total de páginas para impresoras de inyección de tinta de hojas sueltas que fue aproximadamente el 6 % del total de páginas impresas en impresoras de alimentación continua en 2022 en todo el mundo. En parte porque todavía es un mercado tan joven, la inyección de tinta de hojas sueltas experimentó un tremendo crecimiento en el volumen de páginas durante 2022.

El crecimiento en los volúmenes de páginas de hojas sueltas no fue el resultado de un aumento en las ventas de máquinas nuevas (la industria manufacturera todavía está luchando con los problemas de la cadena de suministro), sino más bien porque la utilización de la capacidad promedio aumentó por encima de lo normal como resultado de las tendencias aceleradas por COVID. El valor de la inyección de tinta de hojas sueltas se puede atribuir principalmente a su flexibilidad.

La mayoría de las prensas de inyección de tinta de hojas sueltas igualan la calidad de salida a las prensas en color digitales y offset y, a diferencia de las prensas en color digitales más antiguas, ofrecen la productividad necesaria para cumplir con los requisitos de volumen de trabajo y respuesta del cliente. IT Strategies estima preliminarmente que el mercado experimentó un crecimiento del volumen de páginas de entre un 30% y un 40% en páginas de inyección de tinta de hojas sueltas, muy por encima de otras tecnologías de impresión.

La mayor parte del crecimiento provino de las aplicaciones de impresión comercial general/correo directo, que representaron casi el 60% de las páginas producidas. Las páginas de transacciones representaron aproximadamente el 20 % de las páginas (principalmente en prensas de hojas sueltas de formato B3 de primera generación), los libros representaron aproximadamente el 10 % de las páginas (fotolibros, libros de arte) y otras páginas (señalización en el punto de venta). , etc.) representan el 10 % restante de las páginas impresas. En la misma escala del gráfico de volumen de páginas de alimentación continua (Figura 1), los volúmenes de páginas sueltas (Figura 2) parecen mínimos.

Figura 2: Páginas de inyección de tinta de hojas sueltas (miles de millones) por aplicación WW 2019-2027

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El volumen de páginas relativamente bajo plantea la pregunta de si la inyección de tinta de hojas sueltas está reemplazando a las páginas offset. Claramente la respuesta aún no está. IT Strategies estima que la mayoría de las prensas de inyección de tinta B3 se han instalado como reemplazo de las prensas digitales en color más antiguas, lo que ofrece una mayor productividad y un menor costo de funcionamiento. Las prensas de inyección de tinta de hojas sueltas B2 y B1 han reemplazado principalmente a las prensas offset pero, en muchos casos, están haciendo algo que la impresión offset no podía manejar, como grandes cantidades de versiones para trabajos de impresión de respuesta rápida.

El mercado de la impresión comercial, al que se dirigen muchas de las prensas de inyección de tinta de producción, sigue consolidándose a medida que cae en picado la demanda de impresión offset. El total de páginas offset ha bajado casi un 50 % desde 2012, y el aumento del precio del papel offset (más del 40 % desde 2019) hace que la impresión sea cada vez más un lujo. Si bien esa es una mala noticia para la industria de la impresión comercial, cuyo modelo comercial se ha basado durante mucho tiempo en economías de escala cada vez mayores, es una buena noticia para las impresoras de inyección de tinta de producción cuya tecnología inherente se beneficia de poder producir justo a tiempo, pequeños Los trabajos de tirada de impresión/cambio de alta frecuencia la convierten en la tecnología preferida a medida que avanzamos hacia el futuro.

Durante la última década, la cantidad de imprentas comerciales en el negocio ha disminuido alrededor de un 3-4% anual. Si bien esta tasa de deserción es significativa, no ha disminuido tanto como la demanda de impresión offset. Esto ha generado un gran interés en la consolidación del mercado impulsada por el capital privado: entidades que se están deshaciendo de la capacidad de compensación e invirtiendo fuertemente para impulsar una mayor automatización en lo que históricamente ha sido una industria de mano de obra intensiva.

IT Strategies predice que esto significa que veremos más y más negocios de grandes cuentas para prensas de inyección de tinta de producción, ya que la principal preocupación de esas entidades consolidadas es reducir su dependencia de la mano de obra. La transición de la industria de la impresión comercial de un mundo de "ricos y pobres" probablemente se acelerará. Los "ricos" seguirán invirtiendo y dependiendo de la automatización y productos como las prensas de inyección de tinta de producción para aumentar sus ingresos y ganancias.

Los "pobres", los que no pueden permitirse el lujo de invertir, intentarán aferrarse a los modelos comerciales intensivos en mano de obra, dependiendo de las prensas de impresión offset totalmente amortizadas para hacer frente a sus crecientes desafíos y costos laborales, hasta que su modelo comercial no sea más sostenible. En muchos casos, la decisión de continuar con el último modelo de negocio está ligada a la edad de la propiedad, donde la inminente jubilación hace que sea poco atractivo invertir en nuevas tecnologías y automatización.

A medida que se desvanezcan todas estas tendencias, aumentará la demanda y el uso de las prensas de inyección de tinta de producción. Las discusiones sobre la inyección de tinta de producción ya no giran en torno a "¿cumple con la calidad de salida offset?" sino "¿cuándo agrego mi segunda, tercera o incluso décima impresora de producción?" El punto de inflexión en el que se imprimirán más páginas con inyección de tinta que con offset es poco probable que ocurra durante la década de 2020, pero estadísticamente estamos en un camino en el que esa proporción ciertamente ocurrirá en la década de 2030.

Conocido consultor y orador dentro de la industria de la impresión digital, Marco Boer se desempeña como vicepresidente de estrategias de TI y como presidente de la conferencia anual Inkjet Summit.